O sintoma
A empresa contrata uma plataforma (software) de CRM e meses depois o time ainda opera por campanha avulsa, sem jornada desenhada, sem governança de dados, sem visão clara do que medir, subutilizando a ferramenta.
Sua empresa já tem CRM, falta método e direção.
Ajudo empresas a transformar uma operação de CRM fragmentada em uma prática estruturada e orientada por dados para gerar mais receita, previsibilidade e escala.
Cliente
Objetivo
Eventos + Atributos
Segmentos
Jornadas
Canais
Mensuração
Aprendizado
Critérios
Processo
Responsáveis
Governança
Direção Estratégica
CRM conectado a objetivos de negócio, produto, retenção e receita recorrente.
Arquitetura de Dados
Eventos, atributos e indicadores organizados para sustentar decisão, segmentação e aprendizado.
Lifecycle Estruturado
Jornadas desenhadas por estágio, comportamento e objetivo, não por calendário de disparos.
Governança Operacional
Rituais, responsabilidades e critérios claros para o CRM evoluir sem depender de improviso.
01 / Tese
O problema é tratar CRM como execução e não como operação.
CRM não começa na campanha.
Começa na
clareza.
A causa
Ferramenta foi comprada antes do processo ser desenhado. Dados foram coletados sem critério claro para todos os times. Campanhas foram disparadas antes de haver jornada. O resultado é uma operação que parece ativa, mas é estruturalmente imatura.
02 / Posicionamento
− consultoria pesada.
+ evolução prática.
Meu trabalho não é fazer um grande redesenho organizacional da empresa. O objetivo aqui é mais direto: ajudar empresas a saírem de um CRM fragmentado ou subutilizado para uma prática mais estratégica, estruturada e orientada por dados.
Isso acontece por diagnóstico, desenho de jornadas, arquitetura de CRM, workshop ou advisory. O formato muda. A lógica permanece: clareza antes da execução.
03 / Serviços
Serviços para cada estágio da maturidade de CRM.
Nem toda operação precisa do mesmo tipo de intervenção. Algumas precisam de diagnóstico. Outras, de arquitetura. Outras, de direção contínua.
Projetos Estruturais
Intervenções profundas para organizar, redesenhar ou evoluir sua operação de CRM com método e governança.
Diagnóstico de CRM
Quando a operação parece ativa, mas falta clareza sobre o que ajustar primeiro.
- Leitura da operação atual
- Análise de campanhas, jornadas e segmentos
- Identificação de gaps em dados, processo e mensuração
- Mapa de oportunidades
Jornada & Lifecycle
Quando a empresa precisa organizar momentos, mensagens e critérios de relacionamento.
- Objetivo, público, hipótese e momentos da jornada
- Canais, mensagens, triggers e dados necessários
- Critérios de mensuração e plano de testes
- Briefing para implementação
Método 3-Blocks · Blocos i + ii
Arquitetura de CRM
Quando CRM precisa deixar de ser uma rotina de campanha e virar sistema operacional.
- Definição de prioridades iniciais
- Requisitos de dados, eventos e atributos
- Primeiras jornadas e critérios de uso
- Orientação para Marketing, CS, Produto e Tecnologia
Método 3-Blocks · Blocos i + ii + iii
Formatos de apoio
Formatos pontuais ou recorrentes para trazer método, visão e continuidade à sua operação.
Workshop
Quando o time precisa nivelar visão, método e tomada de decisão sobre CRM, lifecycle, dados e jornadas.
- CRM como sistema de decisão, não ferramenta
- Estrutura de jornadas e lifecycle
- Dados, eventos e mensuração
- Governança e priorização entre áreas
Advisory Estratégico
Quando liderança e time precisam de visão externa recorrente para validar direção, antecipar riscos e evoluir com consistência.
- Alinhamento periódico de prioridades e roadmap
- Direcionamento em decisões de ferramenta, dados e campanhas
- Revisão estratégica de jornadas e operação
- Acesso assíncrono para questões pontuais
A maioria dos projetos começa pelo Diagnóstico. A partir do Blueprint, o próximo passo fica claro.
04 / Método 3-Blocks
O método que organiza a evolução do CRM em 3 blocos.
A maioria dos projetos de CRM falha pela ordem errada: ferramenta antes do processo, campanha antes da jornada, execução antes do diagnóstico.
O Método 3-Blocks corrige essa sequência. Cada bloco tem entrada definida, processo claro e entrega objetiva — para que o CRM evolua com direção, não por acúmulo de tentativas.
- Sequência que protege o investimento Nenhum bloco começa sem o anterior estar resolvido.
- Entregáveis concretos em cada etapa Documento, plano ou playbook — não apenas reuniões.
- Aplicável a qualquer ferramenta Braze, HubSpot, Salesforce, RD Station ou outra — o método não depende de plataforma.
01
Diagnóstico
Leitura da operação atual antes de qualquer recomendação.
- Ferramentas, dados, canais e campanhas em uso
- Funil, jornada do cliente, ICP e modelo de negócio
- Governança, processos, estrutura e maturidade dos times
Entrega
Blueprint de CRM
02
Arquitetura
Definir o que será construído, em qual ordem e com quais critérios.
- Jornadas por estágio do ciclo de vida, desenho do funil e canais
- Segmentação por comportamento e dados
- Critérios de mensuração e sequência de implementação
Entrega
Plano Estratégico de CRM
03
Operação
Apoio estruturado na execução para o time operar com autonomia.
- Documentação por área e rituais de revisão
- Critérios de teste e análise de resultado
- Base de conhecimento estruturada para IA
Entrega
Playbook de CRM + Base de Conhecimento
O método não substitui a ferramenta. Ele define o que a ferramenta precisa sustentar.
05 / Para quem
Para empresas que já têm CRM — e querem fazer funcionar de verdade.
SaaS
E-commerce
Healthtech
Fintech
Startups
Scale-ups
B2B
B2C
Sim Funciona quando
- Sua empresa já usa ferramenta de CRM, mas sente que o uso é superficial ou desorganizado.
- O time de CRM é pequeno e precisa de direção para priorizar e evoluir.
- A empresa está contratando ou migrando de ferramenta e quer começar certo.
- Jornadas, segmentação e dados precisam ser redesenhados ou estruturados pela primeira vez.
- A liderança quer visão estratégica de CRM, não apenas execução de campanhas.
Não Não funciona quando
- A empresa procura apenas alguém para operar disparos diariamente.
- O objetivo é terceirizar toda a execução de CRM sem envolver o time.
- Não existe abertura para revisar processos, dados ou responsabilidades.
- A expectativa é solução rápida sem diagnóstico ou planejamento.
- A demanda exige consultoria enterprise com equipe dedicada e implementação completa.
06 / Trajetória
Tecnologia, relacionamento e estratégia — nessa ordem.
Antes de CRM, veio implantação. Antes de estratégia, veio operação. Antes de falar em jornada, veio a realidade de fazer sistemas funcionarem para pessoas. Essa sequência moldou minha visão: CRM não melhora quando a empresa dispara mais campanhas. Melhora quando processo, dados, tecnologia e responsabilidade passam a operar no mesmo sistema.
2015 — 2019
Tecnologia
Implantação de sistemas e projetos
Antes de trabalhar com CRM, trabalhei com escopo, implantação, SQL, integração e operação real. Foi onde aprendi que nenhuma ferramenta se sustenta quando o processo não foi entendido.
Aprendizado: tecnologia sem contexto apenas organiza o erro.
2019 — 2021
Relacionamento
Customer Success e adoção
Depois veio a camada de relacionamento: onboarding, grandes contas, playbooks, retenção e expansão. Foi onde entendi que adoção não acontece por comunicação isolada, mas por consistência operacional.
Aprendizado: relacionamento precisa de rotina, não de improviso.
2021 — Hoje
Estratégia
CRM estratégico, operacional e colaborativo
A partir daí, CRM deixou de ser canal e passou a ser sistema: segmentação, jornadas, campanhas, testes, CDP, squads, dados, governança e estratégia de relacionamento.
Aprendizado: CRM é uma prática de negócio sustentada por pessoas, decisão, processo e tecnologia.
Próximo passo
Antes de escalar o CRM, é preciso saber onde está o problema atual.
O primeiro passo é uma conversa de 30 minutos para entender o contexto e complexidade. Sem pitch. Sem apresentação padrão. Só clareza sobre o estágio atual e o que precisa ser resolvido.